股票简称：南京医药 股票代码：600713
南京医药股份有限公司
（注册地址：南京市雨花台区安德门大街 55 号 2 幢）
向不特定对象刊行可融合公司债券
上市公告书
保荐东说念主（主承销商）
二〇二五年一月
第一节 进犯声明与辅导
南京医药股份有限公司（以下简称“南京医药”、“刊行东说念主”或“公司”）
全体董事、监事和高档管理东说念主员保证上市公告书确凿切性、准确性、完竣性，承
诺上市公告书不存在误差记录、误导性叙述或紧要遗漏，并承担个别和连带的法
律连累。
字据《中华东说念主民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华东说念主民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等关系法律、法则的划定，公司董
事、高档管理东说念主员已照章履行诚信和戮力遵法的义务和连累。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以
下简称“上交所”）、其他政府机关对公司可融合公司债券上市及关系事项的意
见，均不标明对公司的任何保证。
公司提醒弘大投资者扎眼，凡本上市公告书未波及的关系内容，请投资者查
阅 2024 年 12 月 23 日（T-2 日）露馅于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《南京医药股份有限公司向不特定对象刊行可融合公司债券召募施展书》全文。
如无格外施展，本上市公告书中的简称或名词的释义与公司可融合公司债券
召募施展书中的沟通。
第二节 概览
一、可融合公司债券简称：南药转债
二、可融合公司债券代码：110098
三、可融合公司债券刊行量：108,149.10 万元（10,814,910 张，1,081,491 手）
四、可融合公司债券上市量：108,149.10 万元（10,814,910 张，1,081,491 手）
五、可融合公司债券上市地方：上海证券交易所
六、可融合公司债券上市时辰：2025 年 1 月 20 日
七、可融合公司债券存续的起止日期：本次刊行的可融合公司债券的存续期
限为自愿行之日起六年，即自 2024 年 12 月 25 日至 2030 年 12 月 24 日
八、可融合公司债券转股期的起止日期：转股期自本次可融合公司债券刊行
收尾之日（2024 年 12 月 31 日，T+4 日）满六个月后的第一个交易日（2025 年
日延至后来的第 1 个责任日；顺缓时间付息款项不另计息）。
九、可融合公司债券付息日：本次可融合公司债券接收每年付息一次的付息
方式，计息肇端日为本次可融合公司债券刊行首日，即 2024 年 12 月 25 日（T
日）。每年的付息日为自本次可融合公司债券刊行首日起每满一年确当日。如该
日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺缓时间不另付息。每相邻
的两个付息日之间为一个计息年度。
付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司
将在每年付息日之后的五个交易日内支付往常利息。在付息债权登记日前（包括
付息债权登记日）央求融合成公司股票的可融合公司债券，公司不再向其握有东说念主
支付本计息年度及以后计息年度的利息。
十、可融合公司债券登记机构：中国证券登记结算有限连累公司上海分公司
十一、保荐东说念主（主承销商）：中信建投证券股份有限公司、南京证券股份有
限公司。
十二、可融合公司债券的担保情况：公司本次向不特定对象刊行的可转债未
设定担保。
十三、可融合公司债券信用级别及资信评估机构：公司向不特定对象刊行可
融合公司债券经中诚信国际信用评级有限连累公司评级，字据中诚信国际出具的
评级回报，南京医药主体信用级别为 AA+，本次可融合公司债券信用级别为 AA+，
评级斟酌为稳固。在本次可转债存续期限内，中诚信国际将每年进行一次按时跟
踪评级。
第三节 引子
本上市公告书字据《公司法》
《证券法》
《证券刊行上市保荐业务管理方针》
《上市公司证券刊行注册管理方针》以过甚他联系的法律法则的划定编制。
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2024〕1736 号”文赐与注册，公
司于 2024 年 12 月 25 日向不特定对象刊行了 10,814,910 张可融合公司债券，每
张面值 100 元，刊行总数 108,149.10 万元。本次刊行的可融合公司债券向刊行东说念主
在股权登记日（2024 年 12 月 24 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限连累
公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配
售，原股东优先配售后余额部分（含原股东废除优先配售部分）接收网上通过上
交所交易系统向社会公众投资者刊行，认购金额不及 108,149.10 万元部分由中信
建投证券包销。
（〔2025〕11 号）首肯，公司 108,149.10
经《上海证券交易所自律监管决定书》
万元可融合公司债券将于 2025 年 1 月 20 日起在上交所挂牌交易，该可融合公司
债券证券简称为“南药转债”，证券代码为“110098”。
公司已于 2024 年 12 月 23 日（T-2 日）在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
露馅《南京医药股份有限公司向不特定对象刊行可融合公司债券召募施展书》全
文。
第四节 刊行东说念主大略
一、刊行东说念主大略
华文称号 南京医药股份有限公司
英文称号 Nanjing Pharmaceutical Company Limited
法定代表东说念主 周建军
注册地址 南京市雨花台区安德门大街 55 号 2 幢
办公地址 南京市雨花台区安德门大街 55 号 2 幢
成速即间 1994 年 1 月 25 日
上市时辰 1996 年 7 月 1 日
注册本钱 1,309,326,040 元东说念主民币
股票简称 南京医药
股票代码 600713
股票上市地 上海证券交易所
董事会布告 李文骏
有计划电话 86-25-84552601
传真号码 86-25-84552601
邮编 210012
公司网址 www.njyy.com
许可阵势：第三类医疗器械租出；药品批发；药品零卖；药品收支
口；第三类医疗器械规画；食物销售；说念路货品运输（不含危境货
物）；化妆品坐褥；第二类升值电信业务（照章须经批准的阵势，
经联系部门批准后方可开展规画行径，具体规画阵势以审批效果为
准）。一般阵势：专科联想服务；物业管理；非居住房地产租出；
小袖珍客车租出规画服务；装卸搬运；东说念主工智能硬件销售；智能机
器东说念主销售；智能物料搬运装备销售；信息本事有计划服务；本事服务、
本事开发、本事有计划、本事交流、本事转让、本事推论；专用化学
产物销售（不含危境化学品）；化工产物销售（不含许可类化工产
品）；体育用品及器材批发；体育用品及器材零卖；教诲专用仪器
规画范围 销售；实验分析仪器销售；第二类医疗器械租出；第一类医疗器械
销售；第二类医疗器械销售；货品收支口；信息有计划服务（不含许
可类信息有计划服务）；食物销售（仅销售预包装食物）；罕见医学
用途配方食物销售；婴幼儿配方乳粉过甚他婴幼儿配方食物销售；
保健食物（预包装）销售；国内货品运输代理；粗浅货品仓储服务
（不含危境化学品等需许可审批的阵势）；家用电器销售；会议及
展览服务；日用百货销售；日用化学产物销售；消毒剂销售（不含
危境化学品）；化妆品批发；化妆品零卖；办事保护用品销售；眼
镜销售（不含隐形眼镜）；电子产物销售；玻璃仪器销售；服装服
饰批发；服装衣饰零卖；劳务服务（不含劳务移交）；住房租出（除
照章须经批准的阵势外，凭营业派司照章自主开展规画行径）
二、刊行东说念主历史沿革及股权结构
（一）刊行东说念主历史沿革
经中国证监会证监发审字199663 号文献批准，刊行东说念主向社会初次公开刊行
司总股本为 8,301.74 万股。
（1）1997 年配股
经中国证监会证监上字199799 号文献批准，公司以总股本 8,301.74 万股为
基数，向全体股东按 10:3 的比例配股，配售价钱为 6.45 元/股，配售刊行 2,490.52
万股，召募资金总数 16,063.87 万元。本次配股完成后，刊行东说念主总股本为 10,792.26
万股。
（2）1998 年送股及转增股
字据刊行东说念主 1998 年 4 月 24 日召开的 1997 年度股东大会批准的利润分派方
案和公积金转增股本有盘算推算，刊行东说念主以总股本 10,792.26 万股为基数向全体股东每
（3）2006 年股权分置改革
刊行东说念主于 2006 年 6 月 30 日完成股权分置改革，有盘算推算为以刊行东说念主运动股本为
基数，用本钱公积金向有盘算推算实施股权登记日登记在册的运动股股东定向转增股本，
运动股东每 10 股获取 6.8 股的转增股份，所有 5,650.62 万股。本次股权分置改
革完成后，刊行东说念主总股本为 25,076.69 万股。
（4）2009 年送股及转增股
字据刊行东说念主于 2009 年 4 月 17 日召开的 2008 年度股东大会决议，刊行东说念主以
总股本 25,076.69 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现款红利 0.1 元（含税）、
送 0.9 股、转增 1.1 股，共计派发现款股利 250.77 万元，送股 2,256.90 万股，转
增 2,758.44 万股。本次送股及转增完成后，刊行东说念主总股本为 30,092.03 万股。
（5）2010 年非公开刊行股票
经中国证监会证监许可2010332 号文献核准，刊行东说念主于 2010 年 4 月 20 日
非公开刊行 4,587.00 万股票，每股价钱 10.90 元，召募资金总数为 49,998.30 万
元。本次非公开刊行完成后，刊行东说念主总股本为 34,679.03 万股。
（6）2011 年转增股
字据刊行东说念主于 2011 年 5 月 20 日召开的 2010 年度股东大会决议，刊行东说念主以
总股本 34,679.03 万股为基数，向全体股东每 10 股转增 10 股，共转增 34,679.03
万股。本次转增完成后，刊行东说念主总股本为 69,358.07 万股。
（7）2014 年非公开刊行股票
经中国证监会证监许可20141095 号文献批准，刊行东说念主于 2014 年 12 月 3 日
非公开刊行 20,384.49 万股股票，每股价钱 5.20 元，召募资金总数为 105,999.36
万元。本次非公开刊行完成后，刊行东说念主总股本为 89,742.56 万股。
（8）2016 年非公开刊行股票
经中国证监会证监许可20171432 号文献核准，刊行东说念主于 2018 年 2 月 2 日
非公开刊行 14,418.56 万股股票，每股价钱 6.51 元，召募资金总数为 93,864.86
万元。本次非公开刊行完成后，刊行东说念主总股本为 104,161.12 万股。
（9）2021 年限定性股票完成初次授予
经刊行东说念主于 2021 年 12 月 22 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过
的限定性股票激励贪图的联系议案，本次贪图拟向总东说念主数不朝上 452 东说念主的激励对
象授予 1,997.05 万股限定性股票，约占公司股本总数的 1.917%。2022 年 1 月 4-5
日，刊行东说念主第八届董事会临时会议、第八届监事会临时会议审议通过了《对于向
激励对象初次授予限定性股票的议案》，本次股权激励初次授予执行情况为以
后，刊行东说念主总股本为 105,806.72 万股。
（10）2021 年非公开刊行股票
经中国证监会证监许可202257 号文献核准，刊行东说念主于 2022 年 2 月 21 日非
公开刊行 25,075.38 万股股票，每股 3.98 元的价钱，召募资金总数为 99,800.00
万元。本次非公开刊行完成后，刊行东说念主总股本为 130,882.10 万股。
（11）2022 年限定性股票完成预留部分授予
临时会议，审议通过《对于向激励对象授予预留部分限定性股票的议案》，本次
股权激励预留部分授予执行情况为以 2.58 元/股的价钱，授予 21 名激励对象
（12）2023 年限定性股票回购刊出
于回购刊出部分激励对象已获授但尚未湮灭限售的限定性股票的议案》。鉴于 4
名激励对象因辞职已不合适激励条件，对其沿途已获授但尚未湮灭限售的限定性
股票 8.40 万股进行回购刊出。本次回购刊出完成后，刊行东说念主总股本为 131,023.10
万股。
（13）2024 年限定性股票回购刊出
次会议，审议通过了《对于回购刊出部分激励对象已获授但尚未湮灭限售的限定
性股票的议案》。鉴于 32 名激励对象永别因辞职、身死、退休、考查分歧格等
原因不合适激励条件，对其已获授但尚未湮灭限售的限定性股票 104.20 万股进
行回购刊出。本次执行回购刊出上述 29 名激励对象已获授但尚未湮灭限售的限
制性股票所有 90.50 万股，剩余 13.70 万股待后续办理回购刊动手续。本次回购
刊出完成后，公司总股本为 130,932.60 万股。
（二）刊行东说念主股权结构
限定 2024 年 6 月 30 日，公司股本结构如下：
类别 股份数目（股） 所占比例（%）
限售条件运动股/非运动股 262,466,608 20.05
无尽售条件运动股 1,046,859,432 79.95
所有 1,309,326,040 100.00
（三）前十大股东握股情况
限定 2024 年 6 月 30 日，公司前十大股东握股情况如下表所示：
握股数目 握股比例 握有有限售条件
股东称号 股份性质
（股） （%） 股份数目（股）
限售运动 A
南京新工投资集团有限连累公司 578,207,286 44.16 250,753,768 股、A 股流
通股
Alliance Healthcare Asia Pacific
Limited
吉林敖东药业集团股份有限公司 19,444,156 1.49 - A 股运动股
吴晓林 5,005,000 0.38 - A 股运动股
中国开辟银行股份有限公司－东
方红中证东方红红利低波动指数 4,662,300 0.36 - A 股运动股
证券投资基金
香港中央结算有限公司 4,560,850 0.35 - A 股运动股
蔡婉嘉 4,500,000 0.34 - A 股运动股
严罡 4,409,934 0.34 - A 股运动股
杨慧斌 2,732,800 0.21 - A 股运动股
上海品恩展览有限公司 2,600,000 0.20 - A 股运动股
三、刊行东说念主的主营业务情况
（一）刊行东说念主主营业务
公司安身于大健康产业发展，以数字化和当代供应链体系开辟为基础，以健
康破钞需求订单为导向，打造以药品、医疗器械、大健康产物运动业务为主业的
集成化供应链，从上游医药坐褥企业采购产物并提供渠说念服务，通过病院、药店
等或通过自有多模式零卖服务径直销售给破钞者。公司商场隐蔽江苏、安徽、福
建、湖北等地及云南部分地区，业务隐蔽近 70 个城市，在区域商场积蓄了丰富
的医药营业运作陶冶、资源和品牌闻明度，2022 年业务限度位居国内医药运动
业第六位。
回报期内，公司主营业务主要分为医药批发、医药零卖、医药“互联网+”
和医药第三方物流服务四类。
字据末端销售对象和渠说念的不同，公司医药批发业务具体分为纯销业务和分
销业务两类。其中纯销业务又分为病院纯销业务和第三末端及零卖纯销业务。
（1）病院纯销业务
病院纯销业务是指公司算作上游供应商（医药工业企业）的配送商，面向各
级医疗机构提供的配送服务。由于中国的病院占药品销售末端最大比重，且病院
纯销方式合适“两票制”的医改政策标的和渠说念扁平化趋势，故病院纯销业务仍
将是我国医药营业进犯的发展模式，亦然公司畴昔药品批发业务的主要组成部分。
在巨大的医药商场需求下，公司借助信息化本事以及智能化、自动化技能，
握续完善药品供应链体系开辟，依托区域性集团化企业的地缘上风，为医疗机构
提供医药批发服务和程序化、专科化、个性化与升值化的概述药事服务治理有盘算推算，
为上游供应商提供多维度升值服务，在销售商场约束晋升品牌闻明度和影响力。
公司病院纯销业务在江苏、安徽、福建、湖北等区域上风显着。
江苏省：公司是江苏省限度居前的医药营业公司，领有最中枢的收罗和资源，
配送收罗隐蔽全省。现在，公司在江苏省领有 6,170 家病院客户（含下层及各级
医疗机构），其中二级及以上病院客户 700 家。
安徽省：公司控股子公司安徽天星是安徽省大型医药营业企业，销售收罗覆
盖安徽省 16 地市 59 县，年销售额在安徽地区最先。
福建省：公司控股子公司福建同春是福建省大型的医药营业企业之一，年销
售额位于福建地区前三强。
湖北省：公司控股子公司南药湖北是湖北省内客户收罗较健全、商场占有率
较高、客户关系密切、发展速率较快的企业之一。
（2）第三末端及零卖纯销业务
第三末端及零卖纯销业务指的是为个体诊所、厂矿卫生室等医疗机构和连锁
药房、社会单体药店提供配送服务。公司依托比年来握续开辟的“三级两网”物
流收罗（中央物流、区域物流、卫星物流；配送收罗及信息收罗），引入以电子
商务平台、物流系统、CRM 系统为支握的信息化举座治理有盘算推算，在收到客户订
单的 24-48 小时内将药品快速配送到位，具有较强竞争力。
（3）分销业务
分销业务又称调拨业务，指公司算作上游供应商的分销商，将采购的商品销
售给其他医药运动企业。
医药零卖业务的主要业务模式包括社会零卖药房和特药药房两种。限定 2024
年 6 月 30 日，刊行东说念主零卖门店所有 549 家。其中，特药药房（自有 DTP 药房、
院内院边专科化药房和连锁药店）共 132 家；社会零卖药房门店共 417 家。
（1）社会零卖药房
公司社会零卖药房业务末端散播在江苏、安徽和福建等三省八市，主要通过
直营店和部分加盟店连锁阵势销售处方药、非处方药、医疗器械及医疗保健品等
医药产物并提供联系健康服务。公司零卖业务以客户健康需求为导向，强化药学
服务水平，切实作念好会员管理与服务，探索多模式医药零卖业务，打造“南京医
药健康管理”零卖品牌。贯串“互联网+”发展趋势，在医药电商、会员健康管
理、慢病管理等方面积极布局并握续实践。
公司社会零卖药房领有百信药房等 10 家区域品牌连锁机构和 417 家门店，
其中定点医保禀赋门店占比超 90%。百衰老字号药店有：“回春”（创始于 1790
年）、“泰和生”（创始于 1824 年）、“广济”（创始于 1848 年）、“童恒春”
（创始于 1873 年）、“张泰和”（创始于 1904 年），在老字号当地具有一定知
名度和影响力。字据商务部《2022 年药品运动行业运行统计分析回报》，公司
社会零卖药房在 2022 年零卖企业销售总数前 100 位排序中位列第 28 名。
在体现行业发展趋势的巨擘榜单“2022-2023 年度中国药店价值榜”中，公
司的全资子公司南京医药国药有限公司入选百强企业，子公司安徽天星大药房连
锁有限公司、南京医药合魁梧药房连锁有限公司均入选精锐企业。
（2）特药药房
公司说明集团化供应链平台上风，握续拓展主营新特药的特药药店业务，包
括开设自有 DTP 药房、院内院边专科化药房和连锁药店，强化批零一体资源协
同发展并提供专科化服务，积极布局医疗机构处方外流商场。限定 2024 年 6 月
福建等省份的联系城市，其中 8 家获评中国医药营业协会《零卖药店规画罕见疾
病药品服务程序》达标药店（首批共 60 家）。
比年来，公司在规画医药批发和医药零卖业务基础上，积极耕种医药“互联
网+”业务和医药第三方物流服务业务算作新的利润增长点。公司通过医药“互
联网+”业务约束更变主导业务，接踵启动了“互联网+药事服务”和“互联网+
中药药事服务”等新药事服务模式，同期积极开展 O2O 和 B2C 电子商务更变零
售业态。此外，在确保物发配送服务与本人主导业务间高效协同的基础上，公司
握续探索实施医药第三方物流服务业务过甚升值服务。
回报期内，医药“互联网+”业务和医药第三方物流服务业务占公司主营业
务收入比例较低。
（二）公司现存业务发展安排及畴昔发展计谋
公司“十四五”计谋定位所以数字化和当代供应链体系开辟为基础，以客户
为导向，以更变及专科化、程序化服务为中枢，为公众和社会握续创造价值，成
为大健康产业最先、确切赖的健康产物和服务提供商。
公司发展的总体想路是在聚焦主业及充分说明南京医药既有中枢竞争力的
基础上，主动融入“健康中国”发展计谋，安身大健康产业，酿成“价值发现、
批零协同、药械相长、限制蔓延、数字赋能”的发展模式，积极探索新业态、新
业务，拓展转型更变发展的新空间。
公司业务具体发展安排包括：
积极反馈深化国企改革号召，聚焦既定发展计谋和高质料发展要求，围绕完
善公司治理体制机制、推动布局优化资源整合、健全商场选东说念主用东说念主机制、强化市
场化激励治理、引发科技更蜕变能等方面，开展创一流示范企业专项行动，助力
公司健康、可握续发展，并进一步晋升公司在世界、全省的行业闻明度和影响力。
握续完善商场收罗布局，通过内素性增长贯串外延式蔓延，继续深耕重心业
务区域并择机开拓进入新商场区域。同期加强渠说念服务，晋升区域商场竞争力并
逐渐丰富品种结构及服务品类。
加强渠说念服务，提高升值服务才略，晋升传统渠说念价值。巩固和扩大计谋供
应商互助阵势，细巧工商关系。握续鼓动 SPD 阵势，细巧末端互助关系。完成
中药板块子公司混改，嫁接整合伙源，买通中医药产业链，打造行业标杆。
积极寻求产业链及价值链限制蔓延，探索布局大健康产业联系鸿沟细分服务，
打造第二增长弧线；参与组建产业基金，投向新医药与人命健康产业并重心聚焦
于更变型的医疗器械或耗材、会诊试剂及大健康产物等产业链阵势；探索外洋产
品国内代理东说念主、总经销商模式；打造总部健康产业集中区。
完成南京医药数字化顶层联想，开展数字化架构联想、要道场景联想、程序
化过程联想、数字化演进道路等联系责任；鼓动数字化转型场景阵势实施；继续
鼓动“三大数字平台”（含数字物流的数字供应链平台、数字零卖平台、数字运
营决策平台）开辟；启动数据治理、中台阵势开辟，构建以信息安全与高效运营
为中枢的“中台管理系统”，约束完善“纵向各级买通、横向业务协同、表里生
态互联”的数字化南药体系；终了中央物流中心智能分拣；扩展中药汤剂智能制
造数字化管理；搭建自营 B2C 平台及处方流转平台。
加速鼓动南京医药南京物流中心（二期）阵势、福建同春生物医药产业园（一
期）阵势开辟；完周至流域企业信用管理、折让管理、应收账款管理系统的推论
应用；握续真切开展“审计内控专项整治行动”；进一步强化质料风险管理，突
出对高风险阵势和高风险品种的风险禁止；进一步提高全员安全坐褥领略，压实
各级安全坐褥连累制，强化风险预控和隐患治理，蚁集力量治理安全艰难，推论
安全程序化、安全信息化及智能化开辟责任；全力作念好药械物质保供和济急物质
储备责任，更好兴盛医疗机构和东说念主民寰球健康需求。
四、刊行东说念主控股股东、执行禁止情面况和上市以来的变化情况
（一）控股股东简介
限定 2024 年 6 月 30 日，南京新工投资集团有限连累公司径直握有公司
公司称号 南京新工投资集团有限连累公司
长入社会信用号 91320100671347443B
住所 南京市玄武区唱经楼西街65号
法定代表东说念主 王雪根
注册本钱 458,487.93万元
公司类型 有限连累公司（国有控股）
一般阵势：以自有资金从事投资行径；自有资金投资的钞票管理服务；
股权投资；企业总部管理；企业管理；非居住房地产租出；品牌管理；
规画范围
园区管理服务；企业管理有计划；物业管理（除照章须经批准的阵势外，
凭营业派司照章自主开展规画行径）
成立日期 2008年4月29日
股东情况 南京市国资委握有90.90%股权、江苏省财政厅握有9.10%股权
（二）执行禁止东说念主简介
限定 2024 年 6 月 30 日，刊行东说念主执行禁止东说念主为南京市国资委。
（三）控股股东和执行禁止东说念主最近三年的变化情况
回报期期初，公司控股股东为南药集团。2021 年 6 月 23 日，新工集团与其
全资禁止的南药集团签署《国有股份无偿划转契约》，新工集团以无偿划转的方
式受让南药集团所握刊行东说念主 241,811,214 股股份，无偿划转后刊行东说念主控股股东由
南药集团变成新工集团。
除上述变化外，刊行东说念主控股股东和执行禁止东说念主最近三年未发生其他变化。
第五节 刊行与承销
一、本次刊行情况
张）。
原股东优先配售后余额（含原股东废除优先配售部分）接收网上通过上交所交易
系统向社会公众投资者刊行，认购金额不及 108,149.10 万元的部分由中信建投证
券包销。
占 本 次 发 行 总 量 的 64.96% ； 网 上 向 社 会 公 众 投 资 者 发 行 369,002 手 ， 即
手，包销金额为 9,953,000 元，占本次刊行总量的 0.92%。
限定 2025 年 1 月 6 日，本次可融合公司债券前 10 名债券握有东说念主明细如下表
所示：
序号 握有东说念主称号 握稀有量（张） 占总刊行量比例
中国开辟银行股份有限公司－东方红中证东
方红红利低波动指数证券投资基金
序号 握有东说念主称号 握稀有量（张） 占总刊行量比例
所有 5,209,900 48.17%
本次刊行用度总数共计为 1,245.01 万元（不含税），具体包括：
阵势 不含税金额（东说念主民币万元）
承销及保荐用度 990.57
讼师用度 102.17
审计及验资用度 132.08
资信评级用度 14.15
信息露馅及刊行手续费等用度 6.04
所有 1,245.01
阵势称号 开户行称号 开户行账号
南京医药数字化转型阵势及补充流 中国民生银行股份有限公司上海
动资金 曹安支行
南京医药南京物流中心（二期）项 祥瑞银行股份有限公司南京奥体
目 支行
福建同春生物医药产业园（一期） 招商银行股份有限公司南京分行
阵势 营业部
二、本次承销情况
本次可融合公司债券刊行总数为 108,149.10 万元，向原股东优先配售 702,536
手，即 702,536,000 元，占本次刊行总量的 64.96%；网上向社会公众投资者刊行
的数目为 9,953 手，包销金额为 9,953,000 元，占本次刊行总量的 0.92%。
三、本次刊行资金到位情况
本次刊行可融合公司债券召募资金扣除承销及保荐用度（不含税）后的余额
已由中信建投证券于 2024 年 12 月 31 日汇入公司指定的召募资金专项存储账户。
毕马威华振司帐师事务所（罕见粗浅合伙）已对本次刊行的召募资金到账情况进
行考据，并出具了“毕马威华振验字第 2500001 号”《验资回报》。
第六节 刊行条目
一、本次刊行基本情况
本次向不特定对象刊行可转债联系事项照旧公司 2023 年 7 月 6 日公司召开
第九届董事会第五次会议、2023 年 7 月 24 日 2023 年第一次临时股东大会、2024
年 6 月 3 日第九届董事会临时会议及 2024 年 6 月 21 日 2024 年第一次临时股东
大会审议通过。
本次刊行已于 2024 年 10 月 16 日经上海证券交易所上市审核委员会审议通
过，取得中国证券监督管理委员会于 2024 年 11 月 29 日出具的《对于首肯南京
医药股份有限公司向不特定对象刊行可融合公司债券注册的批复》（证监许可
〔2024〕1736 号），首肯公司向不特定对象刊行可融合公司债券的注册央求。
本次刊行的可融合公司债券每张面值为东说念主民币 100.00 元，按面值刊行。
本次召募资金总数为东说念主民币 108,149.10 万元，扣除刊行用度（不含税）后的
召募资金净额为 106,904.09 万元。
本次刊行可转债召募资金总数为东说念主民币 108,149.10 万元，扣除刊行用度后拟
投资于以下阵势：
单元：万元
序号 阵势称号 投资总数 拟使用召募资金金额
序号 阵势称号 投资总数 拟使用召募资金金额
所有 118,665.52 108,149.10
在本次刊行可融合公司债券召募资金到位之前，公司将字据召募资金投资项
目实施程度的执行情况通过自有或自筹资金先行进入，并在召募资金到位后按照
联系法律、法则划定的步骤赐与置换。
二、本次刊行可转债的基本条目
（一）可转债存续期限
字据联系法律法则和公司可转债召募资金拟投资阵势的实施程度安排，贯串
本次可转债的刊行限度及公司畴昔的规画和财务等情况，本次刊行的可转债的期
限为自愿行之日起六年。
（二）债券面值
本次刊行的可转债每张面值为东说念主民币 100 元。
（三）票面利率
本次刊行的可转债票面利率设定为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年
（四）转股期限
本次刊行的可转债转股期限自愿行收尾之日（2024 年 12 月 31 日，T+4 日）
起满六个月后的第一个交易日（2025 年 7 月 1 日）起至可转债到期日（2030 年
付息款项不另计息）。
（五）评级事项
本次可融合公司债券照旧评级机构评级，并出具了《南京医药股份有限公司
向不特定对象刊行可融合公司债券信用评级回报》，字据该评级回报，南京医药
主体信用级别为 AA+，本次可融合公司债券信用级别为 AA+，评级斟酌稳固。
在本次可转债存续期限内，中诚信国际将每年进行一次按时追踪评级。
（六）保护债券握有东说念主权柄的方针及债券握有东说念主会议联系事项
为程序公司向不特定对象刊行可融合公司债券握有东说念主会议的组织和行动，明
确债券握有东说念主会议的权柄和义务，保险债券握有东说念主的正当权益，字据《公司法》
《证券法》《上市公司证券刊行注册管理方针》《可融合公司债券管理方针》《上
海证券交易所股票上市划定》等法律、法则过甚他表苟且文献的关系划定及公司
划定，并贯串公司的执行情况，特制订《债券握有东说念主会议划定》。投资者认购本
期可融合公司债券视作首肯《债券握有东说念主会议划定》。
《债券握有东说念主会议划定》的主要内容如下：
（1）依照其所握有的可转债数额享有《可转债召募施展书》商定利息；
（2）依照法律、行政法则等联系划定及《南京医药股份有限公司可融合公
司债券握有东说念主会议划定》参与或拜托代理东说念主参与债券握有东说念主会议并支配表决权；
（3）字据《可转债召募施展书》商定的条件将所握有的可转债转为公司股
票；
（4）字据《可转债召募施展书》商定的条件支配回售权；
（5）依照法律、行政法则及公司划定的划定转让、赠与或质押其所握有的
可转债；
（6）依照法律、公司划定的划定获取关系信息；
（7）按《可转债召募施展书》商定的期限和方式要求公司偿付可转债本息；
（8）法律、行政法则及公司划定所赋予的其算作公司债权东说念主的其他权柄。
（1）恪守《可转债召募施展书》的联系商定；
（2）依其所认购的可转债数额交纳认购资金；
（3）恪守债券握有东说念主会议酿成的有用决议；
（4）除法律、法则划定及《可转债召募施展书》商定之外，不得要求公司
提前偿付本次可转债的本金和利息；
（5）法律、行政法则及公司划定划定应当由本次可转债债券握有东说念主承担的
其他义务。
债券握有东说念主会议：
（1）拟变更《可转债召募施展书》的商定；
（2）拟修改债券握有东说念主会议划定；
（3）拟变更债券受托管理东说念主或受托管理契约的主要内容；
（4）公司不成按期支付本次可转债本息；
（5）公司发生减资（因实施职工握股贪图、股权激励或履行功绩承诺导致
股份回购的减资，以及为爱戴公司价值及股东权益所必须回购股份导致的减资除
外）、团结等可能导致偿债才略发生紧要不利变化，需要决定或者授权选拔相应
措施；
（6）公司分立、被托管、隔绝、央求破产或者照章进入破产步骤；
（7）本次可转债担保东说念主（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保险措施
发生紧要变化；
（8）公司、单独或所有握有本次可转债未偿还债券面值总数 10%以上的握
有东说念主书面提议召开；
（9）公司管理层不成正常履行职责，导致公司债务反璧才略濒临严重不确
定性；
（10）公司提倡债务重组有盘算推算的；
（11）发生其他对债券握有东说念主权益有紧要本色影响的事项；
（12）字据法律、法则、中国证监会、上海证券交易所及本次债券握有东说念主会
议划定的划定，应当由债券握有东说念主会议审议并决定的其他事项。
（1）公司董事会；
（2）单独或所有握有本次可转债未偿还债券面值总数 10%以上的握有东说念主；
（3）债券受托管理东说念主；
（4）联系法律法则、中国证监会、上海证券交易所划定的其他机构或东说念主士。
公司将在本次刊行的可转债召募施展书中商定保护债券握有东说念主权柄的方针，
以及债券握有东说念主会议的权限、步骤和决议收效条件。
（七）转股价钱的笃定过甚调整
本次刊行的可融合公司债券的驱动转股价钱为 5.29 元/股，不低于召募施展
书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除
权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除
息调整后的价钱计较）和前一个交易日公司股票交易均价，且不低于最近一期经
审计的每股净钞票和股票面值。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总数/该
二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公
司股票交易总数/该日公司股票交易总量。
在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、
派送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）使公司股
份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的调整（保留极少点后两位，临了一
位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，
A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将次序进行转股价钱调整，
并在指定信息露馅媒体和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上刊登
转股价钱调整的公告，并于公告中载明转股价钱调整日、调整方针及暂停转股期
间（如需）；当转股价钱调整日为本次刊行的可转债握有东说念主转股央求日或之后，
且在融合股份登记日之前，则该握有东说念主的转股央求按公司调整后的转股价钱实行。
当公司可能发生股份回购、团结、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债握有东说念主的债权柄益或
转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公正、公正、公允的原则以及充分保护
本次刊行的可转债握有东说念主权益的原则调整转股价钱。关系转股价钱调整内容及操
作方针将依据其时国度关系法律法则及证券监管部门的联系划定来制订。
（1）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可转债存续时间，当公司股票在职意贯穿三十个交易日中至少
有十五个交易日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提倡转股
价钱向下修正有盘算推算并提交公司股东大会表决。
上述有盘算推算须经出席会议的股东所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，握有本次刊行的可转债的股东应当规避。修正后的转股价钱
应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日
均价，同期修正后的转股价钱不低于最近一期经审计的每股净钞票值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日
前的交易日按调整前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱调整日及之后的交易
日按调整后的转股价钱和收盘价计较。
（2）修正步骤
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在指定信息露馅媒体和上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn/）上刊登联系公告，公告修正幅度和股权登记
日及暂停转股时间（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价钱修正
日）动手收复转股央求并实行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股央求
日或之后，融合股份登记日之前，该类转股央求应按修正后的转股价钱实行。
（八）赎回条目
在本次刊行的可转债期满后五个交易日内，公司将按债券面值的 108%（含
临了一期利息）的价钱赎回沿途未转股的可转债。
转股期内，当下述两种情形的任意一种出刻下，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，若是公司股票在职何贯穿三十个交易日中至少十五个交
易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的可转债票面总金额；
i：指可转债往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的执行日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价钱和收盘价计较，调整后的交易日按调整后的转股价钱和收盘
价计较。
（九）回售条目
在本次刊行的可转债临了两个计息年度，若是公司股票在职何贯穿三十个交
易日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可转债握有东说念主有权将其握有的可转债
沿途或部分按面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。若在上述交易日内发生
过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可转债转
股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而调整的情形，则在调整前的
交易日按调整前的转股价钱和收盘价钱计较，在调整后的交易日按调整后的转股
价钱和收盘价钱计较。若是出现转股价钱向下修正的情况，则上述贯穿三十个交
易日须从转股价钱调整之后的第一个交易日起再行计较。
临了两个计息年度可转债握有东说念主在每年回售条件初次兴盛后可按上述商定
条件支配回售权一次，若在初次兴盛回售条件而可转债握有东说念主未在公司届时公告
的回售呈报期内呈报并实施回售的，该计息年度不成再支配回售权，可转债握有
东说念主不成屡次支配部分回售权。
若公司本次刊行的可转债召募资金投资阵势的实施情况与公司在召募施展
书中的承诺情况比较出现紧要变化，字据中国证监会、上海证券交易所的联系规
定被视作改变召募资金用途或被中国证监会、上海证券交易所认定为改变召募资
金用途的，可转债握有东说念主享有一次回售的权柄。可转债握有东说念主有权将其握有的可
转债沿途或部分按债券面值加上圈套期应计利息价钱回售给公司。握有东说念主在附加回
售条件兴盛后，不错在公司公告后的附加回售呈报期内进行回售，该次附加回售
呈报期内子虚施回售的，不应再支配附加回售权。
（十）还本付息的期限和方式
本次刊行的可转债每年付息一次，到期反璧整个未转股的可转债本金和临了
一年利息。
年利息指本次可转债握有东说念主按握有的可转债票面总金额自本次可转债刊行
首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的计较公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次可转债握有东说念主在计息年度（以下简称“往常”或“每年”）付息
债权登记日握有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债往常票面利率。
（1）本次可转债接收每年付息一次的付息方式，计息肇端日为本次可转债
刊行首日。
（2）付息日：每年的付息日为自本次可转债刊行首日起每满一年确当日。
如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺缓时间不另付息。每
相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，
公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付往常利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）央求融合成公司股票的可转债，公司不再向其握有东说念主支
付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）本次可转债握有东说念主所获取利息收入的冒昧税项由握有东说念主承担。
（5）公司将在可转债期满后五个责任日内办理罢了偿还债券余额本息的事
项。
（十一）毁约连累及争议治理
（1）在本次可转债到期、加速反璧（如适用）时，刊行东说念主未能或斟酌不成
偿付到期冒昧本金和/或利息；
（2）刊行东说念主不履行或违背受托管理契约项下的任何承诺或义务（第 1 项所
述毁约情形除外）且将对刊行东说念主履行本次可转债的还本付息产生紧要不利影响，
在收受托管理东说念主书面告知，或经单独或团结握有本次可转债未偿还面值总数百分
之十以上的可转债握有东说念主书面告知，该毁约在上述告知所要求的合理期限内仍未
予纠正；
（3）在债券存续时间内，刊行东说念主发生隔绝、刊出、撤销、歇业、清理、丧
失反璧才略、被法院指定接管东说念主或已动手联系的法律步骤；
（4）任何适用的现行或将来的法律、划定、规章、判决，或政府、监管、
立法或司法机构或权力部门的指示、法令或号令，或上述划定的解说的变更导致
刊行东说念主在本契约或本次可转债项下义务的履行变得分歧法；
（5）刊行东说念主照旧或斟酌不成按期支付除本次债券之外的其他有息欠债，且
可能导致本次债券发生毁约的；
（6）在债券存续时间，刊行东说念主发生其他对本次可转债的按期兑付产生紧要
不利影响的情形。
发生上述所列毁约事件时，公司应当承担相应的毁约连累，包括但不限于按
照本次可转债召募施展书的商定向债券握有东说念主实时、足额支付本金和/或利息以
及阻误支付本金和/或利息产生的罚息、毁约金等。
本次可转债刊行适用于中国法律并依其解说。本次可转债刊行和存续时间所
产生的争议，最先应在争议各方之间协商治理。若是协商治理不成，争议各方有
权按照《债券握有东说念主会议划定》等划定向公司住所所在地有统率权的东说念主民法院通
过诉讼治理。当产生任何争议及任何争议正按前条商定进行治理时，除争议事项
外，各方有权继续支配本期债券刊行及存续期的其他权柄，并应履行其他义务。
（十二）转股股数的笃定方式
本次可转债握有东说念主在转股期内央求转股时，转股数目的计较方式为 Q=V/P，
并以去尾法取一股的整数倍，其中：V 指可转债握有东说念主央求转股的可转债票面总
金额；P 指央求转股当日有用的转股价钱。
可转债握有东说念主央求融合成的股份须是整数股。本次可转债握有东说念主经央求转股
后，对所剩可转债不及融合为一股股票的余额，公司将按照上海证券交易所等部
门的关系划定，在可转债握有东说念主转股后的 5 个交易日内以现款兑付该部分可转债
的票面金额以及利息。
（十三）转股年度关系股利的包摄
因本次刊行的可转债转股而加多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股
利披发的股权登记日当日登记在册的整个粗浅股股东（含因可转债转股酿成的股
东）均参与当期股利分派，享有同等权益。
（十四）担保事项
本次刊行的可转债不提供担保。
（十五）本次刊行有盘算推算的有用期
公司本次向不特定对象刊行可转债有盘算推算的有用期为十二个月，自愿行有盘算推算经
股东大会审议通过之日起计较。
（十六）债券受托管理情况
为爱戴本次债券全体债券握有东说念主的权益，公司聘请中信建投证券算作本次债
券的受托管理东说念主，并首肯接受受托管理东说念主的监督。公司与中信建投证券就本次可
转债受托管理事项签署了《南京医药股份有限公司与中信建投证券股份有限公司
对于南京医药股份有限公司向不特定对象刊行可融合公司债券之债券受托管理
契约》。
第七节 刊行东说念主的资信及担保事项
一、最近三年债券刊行情况
公司最近三年不存在刊行公司债券的情形，不存在其他债务有毁约或者延迟
支付本息的情形。
二、本次可转债资信评级情况
本次可融合公司债券照旧评级机构评级，并出具了《南京医药股份有限公司
向不特定对象刊行可融合公司债券信用评级回报》，字据该评级回报，南京医药
主体信用级别为 AA+，本次可融合公司债券信用级别为 AA+，评级斟酌稳固。
在本次可转债存续期限内，中诚信国际将每年进行一次按时追踪评级。
三、本次可转债的担保情况
本次刊行的可转债不提供担保。
四、公司营业信誉情况
公司最近三年与主要客户发生业务往还时不存在严重的毁约高慢。
第八节 刊行东说念主的偿债措施
本次可融合公司债券照旧评级机构评级，并出具了《南京医药股份有限公司
向不特定对象刊行可融合公司债券信用评级回报》，字据该评级回报，南京医药
主体信用级别为 AA+，本次可融合公司债券信用级别为 AA+，评级斟酌稳固。
在本次可转债存续期限内，中诚信国际将每年进行一次按时追踪评级。
一、刊行东说念主偿债才略盘算推算
回报期内，公司主要偿债才略盘算推算如下：
阵势
/2024.6.30 /2023.12.31 /2022.12.31 /2021.12.31
流动比率（倍） 1.44 1.40 1.31 1.34
速动比率（倍） 1.14 1.09 1.05 1.08
钞票欠债率（母公司） 72.14% 67.31% 71.86% 76.17%
钞票欠债率（团结） 76.66% 74.46% 78.85% 79.78%
利息保险倍数（倍） 4.30 3.66 3.82 3.29
注：上述盘算推算的计较公式如下：
（1）流动比率＝流动钞票／流动欠债
（2）速动比率＝（流动钞票-存货）／流动欠债
（3）钞票欠债率=欠债总数/钞票总数
（4）利息保险倍数＝（利润总数＋利息开销-利息收入）／（利息开销-利息收入）
回报期各期末，公司流动比率永别为 1.34、1.31、1.40、1.44，速动比率分
别为 1.08、1.05、1.09、1.14，公司流动比率和速动比率均较低，主要系因公司
流动欠债限度较大。
回报期各期末，公司团结报表钞票欠债率永别为 79.78%、78.85%、74.46%
和 76.66%。公司的钞票欠债率较高，主要系公司比年来发展连忙，营业限度和
业务范围均有所扩大，联系投资开销、运营成本加多。然则公司的信誉精致，收
入限度较大，现款流景色稳固，到期不成偿债风险较小。
二、畴昔到期有息欠债的偿付才略及风险
回报期内，公司有息负借主要由短期借款、非金融机构借款、短期冒昧债券、
租出欠债、永久借款及冒昧债券组成，针对畴昔到期有息欠债的偿付才略及风险，
具体分析如下：
万元、59,566.78 万元、57,782.56 万元和 31,132.12 万元，具有较强的盈利才略，
能有用保险有息欠债的到期偿还。
行给予公司的授信额度较高。非金融机构借款的借款方主要为公司控股股东新工
集团，公司算作新工集团中枢产业新医药与人命健康产业的中枢企业，得到新工
集团放荡支握，包括字据公司需求提供资金支握。
诚信国际信用评级有限连累公司出具的 2024 年度南京医药股份有限公司信用评
级回报，南京医药的主体信用品级为 AA+，评级斟酌为“稳固”。公司信用评级
较高，融资渠说念稳固，未发生债务毁约的情形。
综上，公司畴昔到期有息欠债的偿付才略较强，有息欠债无法偿付的风险较
低。
第九节 财务司帐资料
一、公司最近三年及一期财务报表审计情况
公司 2021 年度、2022 年度和 2023 年度财务回报经毕马威华振司帐师事务
所（罕见粗浅合伙）审计，并永别出具了编号为毕马威华振审字第 2202319 号、
毕马威华振审字第 2303691 号、毕马威华振审字第 2404658 号的无保寄望见的审
计回报。公司 2024 年 1-6 月的财务数据未经审计。
二、公司最近三年及一期主要财务盘算推算及相配常性损益明细表
（一）最近三年及一期钞票欠债表、利润表、现款流量表主要数据
单元：万元
钞票 2024.6.30 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31
钞票总数 3,165,545.09 2,841,023.17 3,165,095.96 2,588,571.24
欠债总数 2,426,798.58 2,115,530.54 2,495,607.36 2,065,194.86
包摄于母公司股东权益 654,431.32 643,519.42 599,985.95 460,630.87
股东权益所有 738,746.51 725,492.63 669,488.61 523,376.38
单元：万元
阵势 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
营业收入 2,723,211.05 5,358,966.47 5,022,156.38 4,512,319.51
营业利润 54,552.65 100,744.27 93,432.28 84,571.34
利润总数 54,088.28 97,806.81 90,601.19 83,886.63
净利润 39,754.44 71,280.89 71,591.96 61,055.18
包摄于母公司整个者的净利润 31,132.12 57,782.56 59,566.78 50,518.28
单元：万元
阵势 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
规画行径产生的现款流量净额 -235,274.31 190,640.52 -68,231.27 69,533.07
投资行径产生的现款流量净额 -38,873.48 -17,317.60 -5,926.23 -22,451.84
筹资行径产生的现款流量净额 259,356.55 -115,677.24 46,662.13 3,084.89
（二）最近三年及一期的主要财务盘算推算
财务盘算推算 2024.6.30 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31
流动比率（倍） 1.44 1.40 1.31 1.34
速动比率（倍） 1.14 1.09 1.05 1.08
钞票欠债率（母公司）（%） 72.14 67.31 71.86 76.17
钞票欠债率（团结）（%） 76.66 74.46 78.85 79.78
财务盘算推算 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
应收账款盘活率（次） 4.14 4.11 4.00 4.54
存货盘活率（次） 8.73 8.68 9.11 9.83
总钞票盘活率（次） 1.81 1.78 1.75 1.83
每股净钞票（元/股） 5.00 4.91 4.58 4.42
每股净现款流量（元） -0.11 0.44 -0.21 0.48
每股规画行径现款流量（元） -1.80 1.46 -0.52 0.67
注：上述财务盘算推预计较公式如下：
（三）最近三年及一期的加权平均净钞票收益率和每股收益
字据中国证监会发布的《公开刊行证券的公司信息露馅编报划定第 9 号——
净钞票收益率和每股收益的计较及露馅（2010 年改进）》（证监会公告［2010］
加权平均净资 基本每股收益 稀释每股收益
回报期利润 回报时间
产收益率 （元/股） （元/股）
包摄于公司粗浅股 2023 年 9.29% 0.45 0.45
股东的净利润 2022 年 10.58% 0.48 0.48
扣除相配常性损益 2023 年 9.26% 0.44 0.44
后包摄于公司粗浅
股股东的净利润 2022 年 10.28% 0.46 0.46
（四）最近三年及一期的相配常性损益明细表
字据中国证监会发布的《公开刊行证券的公司信息露馅解说性公告第 1 号
——相配常性损益（2023 改进）》(证监会公告202365 号)（适用于 2023 年度
明细表）及《公开刊行证券的公司信息露馅解说性公告第 1 号——相配常性损益
（2008）》(证监会公告200843 号)（适用于 2021 年度和 2022 年度明细表），
公司最近三年一期相配常性损益明细如下表所示：
单元：万元
阵势 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
非流动钞票处置损益 403.26 175.41 2,378.97 6,054.24
计入当期损益的政府扶助（与公
司正老例画业务密切联系、合适
国度政计划定、按照笃定的程序 1,067.81 2,815.72 - -
享有、对公司损益产生握续影响
的政府扶助除外）
计入当期损益的政府扶助，但与
公司正老例画业务密切联系，符
合国度政计划定、按照一定程序 - - 2,876.26 1,547.40
定额或定量握续享受的政府补
助除外
单独进行减值测试的应收款项、
合同钞票减值准备转回
除上述各项之外的其他营业外
-463.90 -2,893.16 -2,813.33 -684.70
收入和开销
减：所得税影响额 241.21 29.14 569.19 1,722.68
少数股东权益影响额 121.90 -131.42 205.29 542.93
所有 680.06 200.26 1,667.42 4,651.33
回报期各期，公司相配常性损益永别为 4,651.33 万元、1,667.42 万元、200.26
万元和 680.06 万元，数额逐期下跌。2022 年度公司相配常性损益减少主要原因
系处置非流动钞票减少及净营业外开销加多所致，2023 年度公司相配常性损益
减少主要原因系处置非流动钞票减少及所得税影响额减少所致。
三、财务信息查询
投资者欲了解公司的详确财务资料，敬请查阅本公司财务回报。投资者可浏
览巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查阅公司回报期内财务回报。
四、本次可融合公司债券转股的影响
如本次可融合公司债券沿途转股，按驱动转股价钱 5.29 元/股计较（不商量
刊行用度），则公司股东权益加多 108,149.10 万元，总股本加多约 20,444.06 万
股。
第十节 本次可转债是否参与质押式回购交易业务
公司本次可转债未参与质押式回购交易业务。
第十一节 其他进犯事项
公司自召募施展书刊登日至上市公告书刊登前未发生下列可能对公司有较
大影响的其他进犯事项：
第十二节 董事会上市承诺
刊行东说念主董事会承诺严格恪守《公司法》《证券法》《证券刊行上市保荐业务
管理方针》《上市公司证券刊行注册管理方针》等法律、法则和中国证监会的有
关划定，并自本次可融合公司债券上市之日起作念到：
者有紧要影响的信息，并接受中国证监会、证券交易所的监督管理；
共传播媒体出现的音讯后，将实时赐与公开领路；
的想法和品评，不利用已获取的内幕音讯和其他不刚直技能径直或波折从事刊行
东说念主可融合公司债券的买卖行径；
第十三节 上市保荐东说念主过甚想法
一、 保荐东说念主联系情况
保荐东说念主（主承销商） 中信建投证券股份有限公司
法定代表东说念主 王常青
保荐代表东说念主 叶佳雯、刘蕾
阵势协办东说念主 杨普盛
其他阵势组成员 黄宇雄、连子云
北京市向阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦中信建投证
办公地址
券
电话 86-10-85156379
保荐东说念主（主承销商） 南京证券股份有限公司
法定代表东说念主 李剑锋
保荐代表东说念主 刘兆印、王刚
阵势协办东说念主 闫培新
其他阵势组成员 张红、杨秀飞、宋文锦、樊成浩、刘姝含、祁星竹
办公地址 南京市江东中路 389 号
电话 86-25-58519900
二、上市保荐东说念主的保举想法
保荐东说念主中信建投证券股份有限公司合计：南京医药合适《公司法》
《证券法》
《证券刊行上市保荐业务管理方针》
《上市公司证券刊行注册管理方针》等法律、
法则及表苟且文献的联系划定，本次刊行的可融合公司债券具备在上海证券交易
所上市的条件。中信建投证券首肯保举南京医药本次刊行的可融合公司债券在上
海证券交易所上市交易，并承担保荐机构的相应连累。
保荐东说念主南京证券股份有限公司合计：南京医药合适《公司法》《证券法》《证
券刊行上市保荐业务管理方针》《上市公司证券刊行注册管理方针》等法律、法
规及表苟且文献的联系划定，本次刊行的可融合公司债券具备在上海证券交易所
上市的条件。南京证券首肯保举南京医药本次刊行的可融合公司债券在上海证券
交易所上市交易，并承担保荐机构的相应连累。
（本页无正文，为《南京医药股份有限公司向不特定对象刊行可融合公司债
券上市公告书》之签章页）
刊行东说念主：南京医药股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《南京医药股份有限公司向不特定对象刊行可融合公司债
券上市公告书》之签章页）
保荐东说念主（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《南京医药股份有限公司向不特定对象刊行可融合公司债
券上市公告书》之签章页）
保荐东说念主（主承销商）：南京证券股份有限公司
年 月 日
